Dnk - Import fra Vipps

Import fra Vipps - skattefradragsrapporten og oppgjørsrapporten

Sokn i Den Norske Kirke som har egen avtale med et CRM system kan skru på muligheten for gaver med skattefradrag inne i Vipps appen. Givere som gir til et Vippsnummer der skattefradrag er skrudd på vil dermed få muligheten til å oppgi sitt personnummer, som soknet senere kan laste ned fra "Rapporter" inne på Vippsnummeret i Vippsportalen. 

For å importere beløp med skattefradrag via Vipps til Solidus CRM må dere importere skattefradragsrapporten og oppgjørsrapporten. Solidus CRM laster bare inn kontaktinformasjon og personnummer fra skattefradragsrapporten. 

Via oppgjørsrapporten blir informasjon om innbetalingene og kontaktinformasjon (ikke personnummer) lastet inn. Last ned rapportene som Excel format fra Vippsportalen.

I noen tilfeller vil systemet opprette en ny kontakt selv om det allerede eksisterer en kontakt, fordi systemet ikke klarer å verifisere at disse to er samme person. Det er derfor viktig å gå gjennom Daglig arbeid - Dublettbehandling etter å ha lastet inn rapportene for å se om det har oppstått dubletter og slå sammen eventuelle dublette kontakter.

Soknet må ha avtale med Solidus CRM for å få tilgang til importmodulen.

• Last ned Oppgjørsrapporten fra Vipps
• Last inn og behandle Oppgjørsrapporten i Solidus
  • Røde og grønne linjer

Last ned Oppgjørsrapporten fra Vipps

1. Logg inn på bedriftsportalen til Vipps: portal.vipps.no, og velg riktig sokn

2. Last ned Oppgjørsrapporten. Gå til "Rapporter", "Oppgjør", velg periode. Vi anbefaler vi at dere laster ned rapportene måned for måned slik at dere unngår rapporter med overlappende datoer. Trykk "Skriv ut / Eksporter", og velg Excel.   

3.  Velg "Standard oppgjørsrapport", og huk av for "Personlig informasjon". Huker dere ikke av for dette vil dere ikke få navn på innbetalingene.   

4. Trykk "Eksporter. Det vil nå lastes ned en excel-fil (Settlement report). Denne skal ikke endres på, og lastes opp i sin helhet i Solidus.

5. Last ned skattefradragsrapporten. Gå til "Rapporter", "Skattefradrag", velg periode. Deretter velg "Eksporter" for å laste ned Excel fil.

Dersom dere laster ned rapporter fortløpende gjennom året anbefaler vi at dere laster ned rapportene måned for måned, slik at dere unngår rapporter med overlappende datoer. 

Last inn og behandle Oppgjørsrapporten i Solidus

1. Logg inn i Solidus CRM, og gå til Daglig arbeid - Import fra Vipps

2. Last inn oppgjørsrapporten (settlement-report) i Solidus. Trykk "Velg fil" for å hente filen fra datamaskinen, og deretter "Last inn" for å laste inn alle transaksjonene i filen til behandlingsverktøyet i Vipps.

Det er viktig at du laster opp hele filen uten å ha gjort endringer på den. Dersom systemet merker at det er blitt gjort en endring i filen vil den bli avvist, for å forhindre feil.  Når du har lastet inn rapporten vil alle innbetalingene vil bli lagt i en liste nederst på siden klar for behandling, hvor du velger hvilke innbetalinger som skal ignoreres eller beholdes. 

Organisasjoner med skattefradrag i Vipps bør laste inn Skattefradragsrapporten fra Vipps før oppgjørsrapporten, slik at kontaktinformasjonen er oppdatert. Det går også bra å gjøre det motsatt rekkefølge så lenge man importerer alle innbetalingene i neste steg.

3. Når oppgjørsrapporten er lastet inn kan du behandle innbetalingene. 

Velg prosjekt fra listen, og huk av for innbetalingene som skal lastes inn på prosjektet.

Trykk "Ja: X transaksjon skal importeres på prosjekt" for å importere innbetalingen.

Benytter dere flere ulike salgssteder og/eller kategorier i Vipps som skal importeres til ulike prosjekter i Solidus, eller ikke inn i Solidus i det hele tatt, kan dere bruke filteret "Salgssted/Kategori" for å raskt behandle de ulike salgsstedene/kategoriene i Vipps hver for seg. 

Transaksjoner som ikke skal importeres inn i Solidus CRM huker du av for og velger den gule knappen "Nei: transaksjon skal ignoreres". Benytter dere Regnskapsmodulen i Solidus CRM må alle transaksjoner importeres for å unngå differanser i regnskapet.

4. Når alle transaksjonene er behandlet, og listen er tom, er importen ferdig.

Røde og grønne linjer

Etter du har lastet inn oppgjørsrapporten vil du se at du har røde og grønne linjer i listen under. På røde linjer står det <Ukjent kontakt> i kolonnen Kontakter. Dette er det fordi en eksisterende kontakt ikke ble funnet i systemet. 

Når du importerer innbetalingene til et prosjekt vil systemet automatisk opprette nye kontakter for alle linjene med <Ukjent kontakt>. Er det flere innbetalinger fra samme person vil de bli lagt på samme kontakt. 

Grønne linjer er innbetalinger fra kontakter som ble funnet i systemet, og blir automatisk lagt på denne kontakten ved import til prosjekt. 

Du kan manuelt knytte innbetalinger til kontakter i systemet. Trykk på <Ukjent kontakt> og deretter søk på navnet til personen du ønsker å knytte innbetalingen til. 

Laster du inn Skattefradragsrapporten fra Vipps blir kontakter i rapporten automatisk opprettet, og de personene som har bedt om skattefradrag vil ha grønne linjer. Vi anbefaler å likevel laste inn alle innbetalingene fra Vipps, også de røde, slik at de giverne som registrerer seg med skattefradrag på slutten av året kan få for gavene de ga gjennom hele året. 

Etter du er ferdig med å laste inn innbetalingene anbefaler vi å gå til Daglig arbeid - Dublettbehandling for å se om det har oppstått dubletter, og slå sammen eventuelle dublette kontakter.

Du kan bestille Vipps-adressevask for å få påført adresse og mobilnummer på noen av giverne i listen. Treffprosent er rundt 80%. Vippsvask tar rundt 30 minutter, og du vil ikke kunne behandle transaksjonene mens vasken pågår. Du kan også bestille Vippsvask etter at importen er fullført.