Brukere i Solidus CRM

Legge til, endre eller fjerne brukere i Solidus CRM

En bruker er en person i organisasjonen som har tilgang til Solidus CRM. Brukere kan for eksempel være ansatte eller frivillige som administrerer kontakter, avtaler eller innbetalinger. Hver bruker logger inn med sin egen e-postadresse og får tildelt individuelle rettigheter i systemet.

Opprette en ny bruker

Slik legger du til en ny bruker:

1. Gå til Basisopplysninger – Brukere.
2. Trykk på "Registrer ny bruker".

3. Fyll inn brukernavn (e-postadresse), navn og mobilnummer.
4. Velg hvilke tilganger brukeren skal ha (se forklaring nedenfor).
5. Velg om brukeren skal bruke tofaktorautentisering (anbefales).
6. Klikk "Lagre".

Brukeren logger inn med e-postadressen som brukernavn og klikker på "Glemt passord?" for å opprette et passord første gang.

Du må være registrert som Lokal administrator for å kunne legge til ny bruker.

Roller og funksjoner

Når du oppretter eller endrer en bruker, kan du velge hvilken rolle brukeren skal ha:

• Bruker: Standard tilgang for å jobbe med kontakter, avtaler og innbetalinger.
• Lokal administrator: Kan i tillegg administrere brukere og brukertilgang.

Brukere kan også få funksjoner Disse forteller Solidus hvem som skal kontaktes for ulike beskjeder:

• Informasjonsmottaker: Får varsler og systemmeldinger.
• Fakturamottaker: Mottar fakturaer og eventuelle purringer på e-post.
• Hovedmottaker: Hovedkontaktperson for organisasjonen.

Bare én fakturamottaker og én hovedmottaker bør være registrert. Disse kan være på samme person.

Endre tilganger

Tilganger bestemmer hvilke deler av Solidus CRM brukeren får tilgang til. Er du lokal administrator kan du endre tilgangen til nye eller eksisterende brukere:

1. Gå til Basisopplysninger – Brukere.
2. Klikk på navnet til brukeren du ønsker å endre.
3. Trykk på fanen "Tilgang", og huk av for eller ta vekk tilganger.
4. Klikk "Lagre".

Har organisasjonen segmenter kan du velge hvilke segmenter brukeren har tilgang til i fanen "Segmenter". Lokale administratorer har alltid tilgang til alle segmenter.

Avslutte bruker

Slik fjerner du tilgang til en bruker:

1. Gå til Basisopplysninger – Brukere.
2. Klikk på navnet til brukeren.
3. Klikk "Avslutt bruker" nederst.

Når en bruker avsluttes, fjernes all tilgang umiddelbart, men historikk på aktiviteter og oppgaver beholdes i systemet.

Viktig å vite

• Bare lokal administrator kan registrere, endre eller avslutte brukere.
• Brukere kan ha tilgang til flere organisasjoner, med ulike roller og tilganger i hver organisasjon.
• Hvis e-postadressen allerede finnes i systemet, vil Solidus foreslå å koble brukeren i stedet for å lage en ny.
• Kontakt Solidus Support hvis organisasjonen ikke har en lokal administrator.