Betalingsavtaler

Opprette, endre og avslutte betalingsavtaler i Solidus CRM

Det er mulig å registrere betalingsavtaler manuelt. Vi anbefaler at dere også tar i bruk et nettbutikkskjema slik at giver/medlem kan registrerer avtalen selv. Via nettbutikken kan kontakten velge betalingsform, signere/godkjenne avtalen elektronisk med en gang, og avtalen opprettes automatisk i Solidus.

Opprette ny betalingsavtale manuelt

1. Gå til Daglig arbeid – Betalingsavtaler.

2. Klikk "Registrer ny betalingsavtale".

3. Finn og velg riktig kontakt ved å søke på navn. Finnes ikke kontakten, registrer ny kontakt via knappen med person og plusstegn på høyre side. 

4. Velg prosjekt.

5. Velg betalingsform. Merk at Vipps og Avtalegiro med automatisk trekk må signeres.

6. Fyll inn beløp, trekkdato og frekvens. (Neste trekk settes automatisk til første mulige dato for valgt betalingsform.)

7. Klikk "Lagre".

Avtalegiro: Avtalen må signeres digitalt eller ved å sende inn signert skjema til Mastercard Payment Services før den blir aktiv.

Vipps: Avtalen må kobles til og godkjennes i Vipps innen 10 minutter. Vipps kan kun brukes dersom dere har Vipps Integrert Betaling.

Endre en betalingsavtale

1. Gå til Daglig arbeid – Betalingsavtaler.

2. Søk opp navnet til kontakten avtalen står på.

3. Klikk på avtalen du vil endre for å åpne endringsmenyen. 

4. Juster beløp, dato, frekvens eller andre avtaledetaljer.

5. Klikk "Lagre".

Avtalegiro beløpsgrense: Øker du beløpet kan det gå over beløpsgrensen satt på avtalen. Kontakten må selv passe på å øke beløpet i nettbanken, eller signere avtalen på nytt for å få muligheten til å sette ny grense. Er beløpet på avtalen høyere enn FBO (beløpsgrensen) blir beløpet i sin helhet avvist av banken.

Reaktivere en avsluttet avtale

1. Gå til Daglig arbeid – Betalingsavtaler.

2. Gå til fanen "Avsluttede"

3. Søk opp navnet til kontakten avtalen står på.

4. Klikk på avtalen du vil endre for å åpne endringsmenyen.

5. Fjern datoen i feltet "Stoppdato".

6. Klikk "Lagre".

Avtalegiro som er avsluttet eller stoppet i Mastercard Payment Services må signeres på nytt før trekk kan gjenopptas.

Avslutte en betalingsavtale

1. Åpne avtalen.

2. Klikk "Avslutt betalingsavtalen".

Giro/trekk som allerede er sendt kan ikke stoppes i systemet. For automatisk trekk må giveren stoppe trekket i Vipps eller i egen bank (Avtalegiro).

Se utsendte giroer

Gå til Daglig arbeid – Oversikt utsendte giro for å se hva som er sendt, hva som feilet og eventuelle påminnelser. Her kan du også slette giroer eller stoppe påminnelser.