Kom i gang med Solidus CRM

Her er de viktigste stegene for å komme i gang med Solidus CRM. Oppsettet under baserer seg på at du allerede har vært i kontakt med Solidus CRM Support for å sette opp bankkonto og betalingsløsninger:

Steg 1: Registrere brukere. 

Registrer brukere på Basisopplysninger - Brukere. 

Les mer: Brukere i Solidus CRM

Steg 2: Sett standardverdier for kontakter. 

Gå til Basisopplysninger - Organisasjon - Kontakter/Standardverdier for Kontakter, og sett standardverdiene for alle nye kontakter. Dette er viktig dersom du har tenkt til å sende ut nyhetsbrev. 

Steg 3: Opprett et prosjekt. 

Prosjekter brukes til å kategorisere og øremerke innbetalinger og avtaler. Gå til Basisopplysninger - Prosjekter og opprett ett eller flere prosjekter. Dere kan alltids gå tilbake og opprette fler. 

Les mer: Prosjekter

Steg 4: Opprett en avtaletype. 

Avtaletype brukes til å definere hvordan faste avtaler skal opprettes og håndteres.  Det må opprettes én avtaletype per frekvens, for eksempel månedlig betaling. Gå til Basisopplysninger - Avtaletyper og opprett en avtaletype. 

Les mer: Avtaletype

Steg 5: Opprett en nettbutikk. 

Nettbutikk er skjemaet som brukes for rekrutering av nye givere og medlemmer. Oppsettet gjøres under Basisopplysninger - Nettbutikk. Ta kontakt med support om du trenger hjelp med oppsettet.

Steg 6: Sett opp for epostutsendelse

For at epostutsending skal fungere best mulig fra Solidus CRM bør det benyttes en epostadresse med riktig DNS-oppsett for å redusere risikoen for at eposten havner i søppelinnboksen til giveren.

Les mer her: DNS-oppsett for Epostutsendelse

Steg 7: Webinarer

Se tidligere sendte webinarer for å få en bedre forståelse av systemet og funksjonene. Solidus holder jevnlig nye webinarer.

Anbefalt Webinar: Kom i gang med Solidus CRM

Passord: Kom1Gang!

Se Annet - Webinarer for full liste over tidligere webinarer.

Steg 8: Nå er du klar til å bruke Solidus CRM. 

De fleste vanlige arbeidsoppgave finner du under Daglig Arbeid, som registrering av innbetaling, import av betalinger fra vipps og opprettelser av betalingsavtaler. 

På forsiden finner du "Oppgaver til oppfølging". Her har vi samlet oppgaver som må bli fulgt opp/gjøres noe med. 

Skal din organisasjon tilby skattefradrag kan du lese mer her: Skatteinnberetning.