Roller og rettigheter

Roller og rettigheter i Solidus CRM

Denne artikkelen forklarer forskjellen på roller, funksjoner og tilganger, og hvordan du endrer dem for brukere i organisasjonen.

Roller

Rollen bestemmer administrasjonsnivået i løsningen.

• Bruker: Standard rolle for arbeid med kontakter, avtaler og innbetalinger.
• Lokal administrator: I tillegg rettigheter til å administrere brukere og deres tilganger.

Funksjoner

Funksjoner er kontaktroller for kommunikasjon og fakturering. De gir ikke ekstra systemtilgang.

• Informasjonsmottaker: Mottar varsler og systemmeldinger.
• Fakturamottaker: Mottar fakturaer på e-post.
• Hovedmottaker: Hovedkontakt for organisasjonen.

Registrer bare én "Fakturamottaker" og én "Hovedmottaker". Disse kan være samme person.

Tilganger (moduler og nivåer)

Tilganger styrer hvilke moduler en bruker kan se og hva de kan gjøre der (lese, endre, slette). De settes per bruker i fanen "Tilgang". Noen tilganger er knyttet til moduler som krever oppsett før de tas i bruk (f.eks. Vipps Integrert Betaling og Automatisering).

Oppsummering:
• Roller = administrasjonsnivå
• Funksjoner = hvem mottar informasjon
• Tilganger = hva brukeren kan gjøre i moduler

Eksempler på tilleggstilganger

Endre roller, funksjoner og tilganger

1. Gå til Basisopplysninger – Brukere.
2. Klikk på navnet til brukeren du vil endre.
3. I fanen "Tilgang": juster modultilganger (lese/endre/slette eller tilgang).
4. I fanen "Segmenter": velg hvilke segmenter brukeren skal ha tilgang til. Lokale administratorer har alltid tilgang til alle segmenter.
5. I brukerbildet: sett rolle og eventuelle funksjoner.
6. Klikk "Lagre".

Gi bare nødvendige tilganger ("minste privilegium"). Revider tilganger jevnlig, spesielt ved rolleendringer eller når brukere slutter.